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平安口袋e行销ipad版

平安口袋e行销ipad版

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    金融理财简介

    平安口袋e行销ipad版是一款专为平安员工及用户打造的服务软件。软件功能强大,提供客户管理、投保管理、人力发展、业绩管理、快捷服务、热点资讯六大功能,可以帮助员工提高工作效率,获得更多的收益。赶快下载体验吧!功能介绍1.投保管理投保进度查询,契

    平安口袋e行销ipad版是一款专为平安员工及用户打造的服务软件。软件功能强大,提供客户管理、投保管理、人力发展、业绩管理、快捷服务、热点资讯六大功能,可以帮助员工提高工作效率,获得更多的收益。赶快下载体验吧!

    功能介绍

    1.投保管理

    投保进度查询,契约进度查询,回执E回销,1080单证未交回

    2.客户管理

    客户列表,添加客户,名片扫描,附近客户,合并客户资料,客户标签管理,需求工程

    3.人力发展

    增员管理,新人追踪,E-PASS测试,代理人模拟考试,考勤查询

    4.业绩管理

    业绩规划,业绩追踪,考核预警,佣金查询,活动量管理

    5.快捷服务

    续期交费提醒,理赔报案,理赔进度查询,移动保全

    6.热点资讯

    热门资讯,常用规划,早会素材

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